台達電 (2308) 近日宣布,其 AI 伺服器水冷相關產品已獲得客戶認證,預計本季開始供應輝達 (Nvidia) GB200 水冷散熱系統。此消息一出,市場一片看好,法人預期台達電全年可輕鬆賺逾一股本。

台達電董事長鄭平在法說會上表示,AI 相關產品訂單能見度高,下半年營運將優於上半年。他指出,AI 相關產品的單價和毛利率都不錯,將成為推升公司獲利成長的關鍵動能。鄭平說:「AI 相關產品的訂單能見度相當高,下半年營運將優於上半年,AI 相關產品的單價、毛利率也不錯,將成為推升公司獲利成長的關鍵動能。」

值得注意的是,台達電不僅是輝達 GB200 伺服器電源的最大供應商,更進一步延伸至水冷散熱系統,提供完整的解決方案。台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示,儘管全球景氣有一些不確定性,但大型科技巨頭在 AI 伺服器的資本支出不會大幅下修,且資料中心還會大量建置,將帶動電源供應與水冷散熱商機擴大。劉亮甫說:「儘管全球景氣有一些不確定性,但大型科技巨頭在 AI 伺服器的資本支出不會大幅下修,且資料中心還會大量建置,將帶動電源供應與水冷散熱商機擴大。」

台達電上半年每股純益 6.05 元,法人預期全年可輕鬆賺逾一股本。台達電上半年營收已占整體營收 4% 至 5%,下半年出貨動能更強。此外,台達電先前已公布上半年財報,其中第二季毛利率 34.1%,季增 4.6 個百分點,年增 4.9 個百分點。台達電上半年毛利率 32%,年增 3.6 個百分點,稅後純益 157.11 億元,年增 4.3%。

前董事長海英俊在退休後,也對台達電的 AI 發展感到樂觀,他表示:「台達電不打誑語,資訊對等,不會誤導大家,退休後的生活不無聊,光是川普、拜登、賀錦麗就看不完,還有 AI 題材。」

總體而言,台達電在 AI 伺服器市場的成功,特別是在水冷散熱系統方面的突破,預期將為公司帶來豐厚的利潤。台達電在該領域的發展前景仍然光明,值得投資人密切關注。

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By 李建宏

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