- 全球地緣政治風險升溫，市場波動加劇，投資者需謹慎應對。
- 專家建議投資者將投資組合轉向防禦性行業，例如醫療保健、消費必需品和公用事業。
- 分散投資、增加大盤股投資，以及監控經濟和地緣政治指標，都是有效降低風險的方法。
地緣風險浪來襲！投資秘訣完整攻略，穩健應對市場波動. Photos provided by unsplash
隨著中東和烏克蘭緊張局勢加劇，以及即將到來的美國總統選舉和可能的美國經濟放緩，地緣政治風險再次成為焦點。花旗研究分析師表示，全球股權的折現率最近有顯著增加，這表明投資者對地緣經濟風險的擔憂加劇。
花旗的專有GRP模型顯示，全球地緣政治風險指數最近有所下降，但經濟政策不確定性指數，尤其是在歐洲，呈上升趨勢。這意味著雖然國際衝突的直接風險可能有所下降，但經濟政策的不確定性正在增加，這也可能導致市場波動。
在這種情況下，投資者應該如何調整投資策略以降低風險呢？花旗建議投資者將投資組合中的更大部分分配到防禦性行業，如醫療保健、消費必需品和公用事業。這些行業在經濟不確定性時期通常表現良好，因為它們的需求相對穩定。例如，醫療保健的需求不受經濟波動的影響，而消費必需品，如食品和飲料，也是人們的基本需求，即使在經濟衰退時期也會保持穩定。
公用事業也是對沖地緣政治風險的強大工具。公用事業公司通常提供穩定且可預測的現金流，這使其成為在經濟不確定性時期的理想投資。此外，投資者也應該將投資分散到那些地緣經濟風險較低的國家，如瑞士和日本。這些國家通常被視為避風港，在全球市場動盪時期表現良好。
除了產業和國家分散化之外，投資者也應該增加對大盤股的投資。大盤股通常比中小盤股更具韌性，因為它們在經濟不確定性時期更容易獲得資金。此外，投資者應該監測關鍵經濟和地緣政治指標，及時調整投資組合定位。
總之，在地緣經濟風險上升的時期，投資者應該採取積極的策略來保護自己的投資組合。通過將投資組合中的更大部分分配到防禦性行業，將投資分散到那些地緣經濟風險較低的國家，增加對大盤股的投資，並監測關鍵經濟和地緣政治指標，投資者可以有效地降低投資風險，並在市場波動中獲取更大的收益。