## 輝達超級晶片GB200出貨延誤,供應鏈受波及,後市仍看好

  • 輝達新款超級晶片GB200出貨延至明年第一季,原定今年9、10月出貨。
  • 供應鏈業者股價受波及,但多數業者對後市仍然樂觀,預期AI伺服器市場將持續成長。
  • GB200機櫃預計創造高達1200億美元產值,市場看好輝達和相關供應鏈公司的未來發展。
輝達超級晶片GB200出貨延誤,供應鏈受波及,後市仍看好

輝達超級晶片GB200出貨延誤,供應鏈受波及,後市仍看好. Photos provided by unsplash

輝達 (Nvidia) 最新款超級晶片GB200延後出貨,引發市場震盪,原定今年9、10月開始出貨的GB200,現在預計要到明年第一季才會大量供貨。消息一出,相關供應鏈業者股價紛紛受到波及,然而,多數業者對後市仍然樂觀。

輝達在今年GPU技術大會 (GTC) 上展示新的GPU架構Blackwell和GB200,獲得業界支持,當時預期今年下半年就能開始出貨。然而,8月初傳出輝達通知客戶GB200延後出貨,原因包括晶片設計缺陷、封裝良率問題和散熱效能問題。

對於GB200出貨延誤的傳聞,輝達僅表示市場對Hopper的需求非常強勁,Blackwell已開始全面送樣,產量將在下半年如期放大,除此之外,不評論傳聞。然而,廣達、鴻海、美超微等公司紛紛發表回應,但對於GB200的影響,態度謹慎。

廣達財務長楊俊烈表示:「我們不評論市場傳言,我們不對90天以後的事做預估。」美超微執行長梁見後則表示:「我們的確聽到輝達有些延誤,我相信,真正的出貨時間點將會落在明年第一季。」

鴻海董事長劉揚偉則表示:「今年全年營收預期由持平上調至『顯著成長』,關鍵背景便是AI伺服器出貨成長性高、鴻海在GB200機櫃的接單暢旺。」

儘管GB200出貨延後,但法人仍然看好相關供應鏈公司的後市表現。光寶總經理邱森彬表示:「今年第四季營收有機會高於第三季,就是因為,光寶GB200機櫃用電源有機會在第四季配合客戶出貨,樂觀預估,2024年AI伺服器電源營收將比2023年成長逾一倍。」

台達電董事長鄭平則表示:「今年上半年AI伺服器電源已經比去年同期翻倍成長,全年AI伺服器電源的營收占比約四%到五%。」

GB200機櫃的NVL72版本單價高達300萬美元(約9700萬新台幣)、NVL36版本單價也要180萬美元(約5800萬新台幣)。明年全年NVL36需求量將躍升至約5萬台、NVL72則約1萬台,相當於GB200機櫃將創造高達1200億美元(約3.9兆新台幣)的產值。

雖然GB200出貨延後,但市場仍然看好輝達和相關供應鏈公司的未來發展。部分法人認為,GB200出貨延後可能會對短期營收造成影響,但AI伺服器市場的長期發展趨勢不會改變。部分供應鏈公司表示,GB200出貨延後可能會影響第四季的營收,但仍然對全年業績保持樂觀。

輝達是人工智慧 (AI) 晶片市場的領導者,其產品廣泛應用於雲端運算、遊戲和數據中心等領域。GB200 是輝達最新一代超級晶片,被認為是AI運算的關鍵產品,預計將帶來巨大的市場商機。

By 張宇翔

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