台灣五大金控第二季台股投資策略出現重大調整,其中富邦金和國泰金更成為市場焦點。兩家金控都大幅減碼了AI和iPhone 16概念股,轉而加碼金融股和傳產股,顯然對科技股的後市抱持較為保守的態度。

富邦金第二季減持了7檔科技股,包括和碩、仁寶、信驊、玉晶光、欣銓、華邦電、聯強等,其中5檔屬於AI和iPhone 16概念股。轉而加碼傳產和金融股,例如台泥、台塑化、第一金等。國泰金則採取換股策略,新增台光電、雙鴻、聯詠等3檔AI概念股,並減持聯強、華碩、中美晶等3檔科技股。

值得注意的是,兩家金控都減持了台積電,富邦金減碼4.7萬張,國泰金減碼近2.3萬張,顯示對科技股龍頭的獲利也抱持謹慎態度。

新光金則減持廣達、日月光,並大幅減碼台積電5.7萬餘張。中信金僅減持國巨,並新增台灣高鐵、統一企業、保瑞等3檔。

為何金控紛紛減碼科技股?市場分析指出,多家科技廠對下半年展望下修,反映科技業下半年旺季不旺。此外,除AI能見度較高外,如手機、PC消費性電子等終端需求復甦力道不顯著,AI商業模式與變現能力仍有疑慮。

一位金控主管表示:「富邦金第二季操盤策略是『調節高股價的AI、iPhone16概念,增持有除息行情的金融股』,國泰金則前進輝達出貨、AI概念,減降高價股,都有逢高減碼,挹注獲利的意味。」

五大金控2024年6月底對電子股總持股水位季減5.2%到8,989億元,遠低於電子股指數同季漲幅17%。新光金持有科技股水位降到1032億元、季減34%,占新光金總股債水位僅剩33%。富邦金和國泰金減碼台積電,分別增加238億元和121億元的未實現評價利益。

金控大規模減持科技股,顯示市場對科技股後市抱持謹慎態度。AI雖然熱度不減,但商業模式和變現能力仍待觀察,市場恐將面臨短期觀望階段。投資人應密切關注科技股發展,並謹慎投資。

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By 李建宏

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