全球科技巨頭掀起「AI 軍備賽」！蘋果、Meta、亞馬遜等紛紛宣布投入巨資建設 AI 基礎設施，為自身產品和服務注入強勁的 AI 動能，這股浪潮也為光通訊產業帶來新的商機。
隨著 AI 技術不斷發展和應用，科技巨頭們正積極打造更强大的 AI 能力。例如，蘋果的 Apple Intelligence 將為其產品和服務帶來更多智能化功能，而 Meta 则希望藉由 AI 提升广告业务的效益，臉書母公司 Meta 喊出「AI 讓廣告業務賺更多」，也將砸巨資投入 AI 基礎建設。
這股「AI 軍備賽」帶動了對 800G 光通訊模組的需求，特別是輝達的 AI 超級電腦需求激增。「輝達前一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配數量就呈倍數增加。」業界人士表示。
為了因應 800G 傳輸速率，光通訊產業開始發展 CPO (共同封裝光學元件)，以提升傳輸效率，擴大競爭優勢。台灣廠商，例如上詮 (3363)、波若威 (3163) 和眾達-KY (4977)，憑藉在 800G 光通訊模組和 CPO 的技術優勢，有望在這股浪潮中分一杯羹。
「AI 軍備競賽大幅推升 800G 等光通訊模組需求。」業界人士指出，「上詮近年積極投入 CPO 業務，相關光學連接器元件新品開發已見成果。」而眾達則受惠於 AI 趨勢，400G 與 800G 資料中心高速傳輸模組需求，去年第4季起呈現驚人成長。
Meta 預計 2024 年資本支出為 370 億～400 億美元，亞馬遜今年上半年已投入 305 億美元資本支出。這些巨額投資將為光通訊產業帶來龐大的商機，台灣廠商應抓住機會，積極布局 AI 產業鏈，為自身發展注入新的動能。